윌리로만

외국인 입도객 증가 = 카지노 실적 증가 지난 8 월 제주도 외국인 입도객은 20 만명을 상회하며 2019 년 이후 월별 최고치를 경신했다. 제주 드림타워 카지노를 찾은 외국인 방문자 수도 최고치를 경신했으며, 롯 데관광개발의 카지노 매출도 월 330 억원을 넘어서며 개장 이후 최고 수준을 기록했 다. 9 월 제주도 외국인 입도객은 약 18 만명 수준으로 추정됨에 따라 동사의 9 월 카지 노 매출은 8월 대비 소폭 줄어들 것으로 예상되지만, 월 매출 300억원 이상을 기록할 수 있는 기초체력을 충분히 다진 것으로 평가된다. 10 월 월별 최고 실적 다시금 경신할 것 10 월은 다시 한번 월별 최고 실적을 경신할 가능성이 높다. 첫째, 8 월 중순 일본 난카 이 대지진 경보 발령 이후 일본을 찾는 외국인 ..

국내 유일 수냉식 냉각시스템 생산 업체 한중엔시에스는 국내 유일 수냉식 ESS 냉각시스템 생산 업체다. 1995 년 설립 이후 국 내 주요 자동차 부품 업체들을 대상으로 내연기관 배기장치 및 엔진 연결 부품, 열교환 기 냉각 모듈 등을 생산/납품하였다. 이후 전기차 배터리 모듈 및 공조장치 모듈 등으 로 사업 영역을 확대하였으며, 글로벌 완성차 및 부품사에 전기차용 모듈을 납품했다. 2021 년에는 에너지 저장장치 제조업으로 업종코드를 변경하였으며, 지난해 기준 ESS 및 전기차 모듈 사업 부문 매출 비중이 약 80%에 달하면서 친환경 에너지 산업 핵심 부품 업체로 자리매김하는데 성공했다. ESS 의 중대형화, 수냉식이 더 유리 공랭식 냉각 시스템의 경우 현재 가장 일반적으로 활용되는 방법이지만, 온도 ..

웨어러블 헬스케어 디바이스 기반의 의료 AI 업체 씨어스테크놀로지는 09 년 설립 24 년 6 월 코스닥 시장에 상장한 웨어러블 디바이스 기반의 의료 AI 업체이다. 주요 제품은 ①모비케어 (부정맥 진단용 웨어러블 심전도 패치)와 ②씽크 (실시간 입원환자 모니터링 솔루션)이며 대웅제약을 통해 국내 의료기관 및 건강검진센터에 공 급중이다. 동사의 중장기 성장에 대한 큰 그림은 ①의료보험 수가 적용이 완료되어 당장 가시 적 실적 창출이 가능한 모비케어를 통해 1 차 성장을 달성하고(24 년~) ②일반병동 침투로 잠 재 시장규모가 큰 씽크를 통해 추가적인 실적을 쌓아가는 그림이다(25 년~). 궁극적으로는 향 후 국내 원격의료 시장 개화에 따른 직접적인 실적 성장 달성이 예상된다. 지금 씨어스테크놀로 지에 주..

3Q24 Preview 하이트진로의 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,921억원 (+5.8% YoY), 619억원 (+42.6% YoY) 으로 추정한다. 주류시장 침체 및 날씨관련 (-)영 향, 영업일수 조정에도 불구하고 출고가격 조정에 따른 인상분이 영업실적에 의미 있는 수준으로 반영될 전망이다. 전년동기대비 축소 기조가 이어지는 마케팅관련 비용 또한 이익 개선폭을 높일 것으로 예상한다. 내수 레귤러 소주의 경우 대외변수 악화에도 기저 및 신제품 효과를 포함한 일부 수요 개선에 가격조정이 더해져 매출액 성장률은 +8.5% YoY을 시현할 전망이다. 시장지배력 변동 이슈는 제한적으로, 레귤러소주 내 진로이즈백의 비중은 진로골 드 등 신제품 영향이 더해져 기존 비중 (18%)를 소폭 상회할 것..

3Q24 Preview KT&G 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,132억원 (-4.5% YoY), 3,598억원 (-11.5% YoY)으로 추정한다. 국내외 궐련 및 NGP의 견조한 물량 성 장 흐름에도 불구하고 국내 건기식 소비 감소세 지속과 부동산부문 베이스 부담 으로 분기 영업실적에 대한 시장 기대치는 다소 조정될 전망이다. 국내 일반담배 및 NGP 물량 성장 흐름, 시장지배력이 모두 견고하다. 시장 총수 요는 -1.1% YoY로 감소세가 이어지나, KT&G의 시장 내 점유율은 개선 기조를 유지할 전망이다. NGP 스틱은 경쟁심화에도 불구하고 시장 성장과 동일한 궤의 물량확대 기조가 주효하다. 1H24까지 이어진 원가상승 이슈관련 마진 조정은 잎 담배 가격 상승률 둔화 및 부재료..

3Q24 Preview CJ대한통운 제외 CJ제일제당의 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,326억원 (-0.9% YoY), 3,024억원 (+6.5% YoY)으로 추정한다. 미국 등 견조한 해외 가공 식품 흐름 및 F&C 시황 개선세 지속에도 국내식품 경기악화 반영에 따라 분기 시장 기대치의 하향조정이 예상된다. 국내 가공식품은 명절 성수기 반영에도 불구, 경기둔화 영향으로 판가 및 물량 측 면의 제한적인 흐름이 영업실적에 반영될 전망이다. 온라인 및 B2B 중심 성장세 가 이어지나, 기존 고성장 기조에 따른 높은 베이스 및 이와 관련한 성장폭 축소 로 오프라인 부진이 상쇄되기 어려울 것으로 판단한다. 소재는 전반적인 투입원가 의 개선 구간이나, 명절효과 감소와 유지 중심의 부진이 이어질 것으로..

3Q24 Preview 오리온의 3Q24 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,912억원 (+3.2% YoY), 1,424 억원 (+1.2% YoY)으로 예상한다. 지역별 현지 경기둔화 및 거래처 전환 이슈 등 에도 견고함을 보이는 시장 지배력 및 수익성을 시현할 것으로 판단한다. 한국의 매출액과 영업이익 성장률은 +0.9%, +5.8% YoY으로 추정하며, 내수 소 비력 감소가 반영될 전망이다. 침체된 시장대응을 위한 주요제품 위주의 볼륨확대 전략이 예상되나, 베이스부담까지 고려시 단기 흐름이 이어질 가능성에 무게를 둔 다. 다만 최근 미국 중심의 수출 성장세가 유의미하며, 제조원가 부담 축소 기조 가 안정적인 마진레벨로 이어지고 있어, 관련 흐름은 지속될 것으로 예상한다. 3Q24 중국 매출액은 전년동기..

3Q24 Preview 오뚜기의 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,397억원 (+3.4% YoY), 829억원 (-0.1% YoY)으로 추정한다. 대외변수 악화에도 추석관련 주요 제품군의 성장세가 견조하다. 원가개선 효과가 두드러지는 조흥 등 연결사 영업실적 기여도 증가와 해외부문 성장세 또한 긍정적으로, 전년동기 높은 베이스부담에도 시장기 대치 수준의 실적시현이 가능할 전망이다. 별도기준 매출액의 경우 주요 카테고리 판매량 확대가 이끌어 낸 외형 성장이 예 상되며, 특히 추석효과에 따른 면류 성장과 조미, 소스, 냉동식품 등의 물량 확대, 유지부문의 판가조정폭 축소가 예상된다. 9월 영업일수 감소에 따른 일부 실적조 정 가능성은 열어두나, 9월부터 반영되는 주요 품목 가격조정 효과는 긍정적..

3Q24 Preview 롯데칠성의 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,296억원 (+36.0% YoY), 870억원 (+3.3% YoY)으로 추정한다. 경기침체에서 기인한 시장축소에 음 료의 성수기 시즌에도 불구한 날씨 악영향이 외형성장과 영업 레버리지효과 기대 를 낮추고, 주류는 전년동기 기저 및 메인제품 성장은 유효하나, 이익 개선폭이 다소 제한적일 전망이다. 음료 가격조정, PCPPI 정상화 속도 개선을 비롯한 해외 부문 기여 확대에도, 전사 영업실적을 감안시 시장 눈높이의 조정 가능성을 열어 둔다. 개별 음료부문은 성수기에도 불구한 제한적인 물량 흐름이 가동률 하락 및이와 관련한 이익조정으로 이어질 전망이다. 제로 카테고리를 통한 경쟁사대비 두드러 지는 시장환경 대응 지속에도 불구..

3Q24 Preview 농심의 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,641억원 (+1.0% YoY), 409 억원 (-26.5% YoY)으로 추정한다. 다소 높은 수준의 원재료 부담은 일부 완화되 었으나, 내수 사업부문의 물량 감소가 고정비 부담으로 이어지며 전년동기대비 이 익 하락폭이 높은 영업실적을 시현할 전망이다. 해외의 경우 중국의 (-)기조가 지 속되면서 북미 개선 및 여타 지역의 성장세를 일부 상쇄될 것으로 판단한다. 내수 라면은 가격 (-)조정 마무리에도 불구하고 물량 하락에 따라 -1.8% YoY의 외형 축소가 예상된다. 견조한 시장지배력에도 소비침체 전반 이슈 및 높은 베이 스효과 등이 부담으로 작용했다. 1H24까지 이어졌던 원부재료 등 비용 상승 영향 은 일부 축소되었으나, ..