윌리로만

반도체 패키징 및 테스트 업체 윈팩은 2002년 설립된 반도체 후공정 패키징 및 테스트 기업. 1H24 기준 매출액 비중은 패키징 82.5%, 테스트 16.6%, 상품 0.9%를 기록. 주요 고객사는 삼성전자, 제주반도체, 어보브반도체 등이 있음 DRAM 가동률 회복 및 MCU 수요 증가 기대 2024년 반도체 업황 회복과 고객사 가동률 상승에 따른 동사 패키지 물량 확대 기대. 패키지 부 문의 주요 고객사인 삼성전자의 2023년 감산으로 동사의 실적도 부진. 삼성전자 DRAM 가동률 이 회복세에 있고 신규 CAPA 투자가 예정되어 있는 만큼 하반기부터 패키지 부문의 실적 개선 세 예상. 테스트는 비메모리 중심 성장 기대. 어보브반도체의 MCU는 삼성전자와 LG전자의 가전 부문의 견조한 실적 성장과 AI..

커패시터 및 포장용 필름 전문 제조업체 동사는 지난 1959년에 설립된 커패시터 및 포장용 필름 전문 제조업체이다. 커패시터 필름의 경우 모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역활을 하는 콘덴서의 핵심소재로 사용된다. 즉, 친환경자동차(BEV, PEV, PHEV, FCEV) 등에 사용되는 DC- Link 커패시터, 친환경 발전(풍력, 태양력, 수력, 조력, 원자력) 등 각종 전기용품에 사용되는 인버터, ESS에 사용되는 DC-Link 커패시터, 일반 전기 전자용품에 사용되는 콘덴서(필름형), 이차전지 전극접착용/도포마감용 테이프에 사용되는 절연 필름 등의 핵심소재로 커패시터 필름이 사용되고 있다. 또한 포장용 필름은 식품 및 산업용품 등의 보관, 운송시 제품의 보호 용도로 사용된다. 동사 자회사..

올해 2분기에 기록한 사상 최대 실적이 3분기에도 이어질 뿐만 아니라 4분기에는 더욱 더 가속화 될 듯 올해 3분기 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 11,185억원(+20.7% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 1,168억원(+184.2% YoY, +3.5% QoQ)으로 전망되면서 올해 2분기에 이어 분기 사상 최대 실적을 이어갈 것으로 예상된다. 이는 폴란드향 K2 전차의 진행률 반영 물량이 증가하는 것과 더불어 공정률 상승 등으로 매출이 증가하면서 실적이 개선될 것으로 예상되기 때문이다. 무엇보다 올해 4분기의 경우 성수기 환경하에서 하반기에 출고되는 38대 뿐만 아니라 내년에 출고될 96대 등도 진행률 매출로 가세됨에 따라 분기 사상 최대실적이 더욱 더 가속화 될 것으로 예상된다..

자회사별 * 중국 · 오프라인 출점 7~8월 1~3호점 오픈. 9월 4개 오픈 예정(제남, 심양, 상해 등) · 올해 15~20개 매장 오픈 예정. 대부분 50평 내외 대형평수 · 온라인 샤오홍슈, 위챗, 징동 등 판매채널 7, 8월 오픈 · 올해 FW, 내년 SS 수주 예정: 올해 FW 중국 전용 상품에 단가 높은 덕다운 롱패딩 포함. 내년 SS 수주는 8월말 주간 성황리에 마무리 · 모델 우기 마케팅 3분기부터 활용. 'K-아이돌이 입는 K-에슬레저' 타이틀로 마케팅 예정 · 매장 평수가 한국 대비 2배 이상 크고, 신중하게 오픈 중이라 현재 3호점까지만 오픈 · 2분기 매출 22억 영익 4억. · 1, 2차 수주회의 진행한 물량이 처음으로 인식된 분기 * 일본 · 오사카 및 나고야 5월 오픈, 도쿄..

국내 백신 4분기 이월로 소폭 하회 전망 3분기 매출액은 4,701억원(YoY +7%, QoQ +13%), 영업이익 410억원(YoY +25%, QoQ +132%, OPM +9%)로 시장 컨센서스 매출액 4,969억원과 영업이 익 433억원에는 각각 -5%, -5% 소폭 하회할 것으로 전망된다. 국내 독감백신 물량 일부가 4분기로 지연됨에 따라 실적에 소폭 영향을 미치겠 으나, 구조적 턴어라운드 대세에 지장은 없을 것으로 전망한다. 면역글로불린 제제 알리글로의 본격 출시는 8월 첫 주로 사실상 2개월 물량인 약 300억원 반영(미국 법인 판매 기준 약 150억원)되었을 것으로 추측된다. 북미법인 GCBT 자회사의 적자는 4분기부터 흑자전환 턴어라운드가 될 것으로 예상되는 등 자회사 실적은 4분기로 갈수록..

3분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 전망 CJ대한통운의 3분기 실적은 시장 기대에 부합할 전망이다. 이커머스 성장 둔화, 비용 인플레이션 등 변수들이 많은 물류시황이지만 1위로서 규모 경쟁력과 자동화 기술력이 돋보이는 실적이다. 매출액은 전년동기대비 4% 증가한 3조원, 영업이익 은 10% 늘어난 1,380억원으로 예상된다. 택배는 수요의 단기 부침에도 선방한 가운데 글로벌 사업 이익이 기대 이상으로 개선될 것이다. 이에 따라 영업이익은 컨센서스를 3% 상회할 전망이다. 부문별 영업이익은 택배 580억원(+4% YoY, OPM 6.5%), CL 450억원(+2%, OPM 6.1%), 글로벌 250억원(+65%, OPM 2.2%)으로 예상된다. 여름철 여행수요 증가와 내수소비 둔화로 택배 물동량은 2..

영업이익은 15% YoY 증가하며 컨센서스에 부합할 전망 현대글로비스의 3분기 실적은 성장세를 이어가며 기대에 부합할 전망이다. 매출액 은 전년동기대비 11% 증가한 7.1조원, 영업이익은 15% 증가한 4,435억원으로 추정한다. 사업부문별 영업이익은 물류 2,010억원(+6% YoY), 해운(PCC, 벌크) 920억원(+77%), 유통/CKD 1,510억원(+6%)으로 예상된다. 벌크를 제외한 모 든 사업부 이익이 개선되며 영업이익은 컨센서스를 4% 상회할 것이다. 전반적인 수요가 양호한 흐름을 이어간 가운데 PCC 부문의 수익성 정상화, 컨테이너선 운 임상승에 따른 포워딩 수혜가 더해질 것이다. 원/달러 환율 하락은 여름 이후 가팔 랐던 만큼 3분기 실적에 미치는 영향은 우려만큼 크지 않을 전망이다..

3Q24 Preview 매출액 41.7조 원(+1.7% YoY, -7.4% QoQ), 영업이익 3.75조 원(-1.8% YoY, -12.3% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 43.0조 원, 영업이익 3.91조 원) 하단에 부합할 전망이다. 대부분의 해외 공장에서 전년 동기 대비 출하량 감소가 확인됐으며 판관비 부담, 선진 시장에서의 상향 평준화된 재고 및 인 센티브 수준을 감안하여 우호적 환효과에도 불구하고 자동차 부문 실적의 소 폭 역성장을 전망한다. 반면 여전히 금리인상 사이클에서 판매된 고마진 상품 의 손익 영향권에 있는 금융 부문이 상반기의 호실적을 이어가며 자동차 부문 의 실적 역성장을 보완할 것으로 기대된다. 특히 24일 3분기 실적발표 컨퍼런 스콜에서는 최근 초기 가동이 시작된 HMG..

3Q24 영업이익 74억원, 시장 기대치 하회할 전망 3Q24 매출액 3,175억원(+2% QoQ, +11% YoY), 영업이익 78억원(+120% QoQ, 흑전 YoY)으로, 시장 기대치(영업이익 139억원)를 하회할 전망이다. 세 트 업체들의 높아진 메모리 재고 수준과 PC를 비롯한 IT 기기 수요 부진이 맞 물리며, 제품 출하와 수주 모두 예상 대비 부진한 상황이다. 3분기 가동률은 모 듈 PCB 83~86%, Substrate 70~73% 정도로, 2분기와 유사한 수준으로 파악 된다. 제품별 매출액은 모듈 PCB 784억원(+5% QoQ), Substrate 2,379억원 (+3% QoQ)을 예상한다. 3분기에도 Substrate 대비 모듈 PCB 출하 비중이 높 아짐에 따라, Blended AS..

3Q24 영업이익 125억원, 시장 기대치 부합 3Q24 매출액 2,234억원(-4% QoQ, +33% YoY), 영업이익 125억원(-15% QoQ, +14% YoY)으로 시장 기대치(123억원)에 부합했다. LS-VINA는 베트남 내수 경기 회복과 함께 초고압 케이블 수주 확대 및 배전 물량이 증가하며 전년 대비 실적 성장이 이어졌다. LSCV는 베트남 전력인프라 시장의 회복 및 북미향 통신 케이블(UTP) 판매 증가에 힘입어 전년 대비 높은 성장세를 기록했다. 특히 지난해부터 UTP 실 적 증가가 지속되고 있는데, 북미 데이터센터향 중심의 수요 확대가 나타나고 있는 것으로 추정된다. 특히 기존에는 수익성이 낮은 CAT.5 제품 중심으로 판매했으나, 최근에는 전송 속도와 대역폭을 높인 CAT.6와 C..