윌리로만

MARIPOSA OS(전체 생존 기간) 결과 업데이트렉라자 리브레반트 병용 요법 임상 3상 MARIPOSA 연구의 OS 결과 타그리소단독 요법 대비 12개월 이상 개선할 것으로 예상되며 통계적, 임상적으로 유의미한 결과 도출. WCLC 2024에서 공개된 타그리소 단독 요법의 mOS는 37.3개월이며 렉라자 리브레반트 병용 요법의 mOS는 50개월 이상 도출될 것으로예상, 이는 당사가 예상한 47-48개월을 상회. 정확한 mOS 결과값은 향후 주요 국제 학회에서 발표될 것으로 전망.리브레반트 SC(피하주사) 제형 승인 가능성 여전히 존재24년 12월 16일 리브레반트 SC 제형에 대하여 CRL(Complete ResponseLetter) 수령하며 승인 실패. 다만 이는 약효, 부작용 데이터 등 임상 결과..

4Q24 Preview삼성바이오로직스 4Q24E 연결 기준 매출액 1조 2,685억원(YoY +18.2%, QoQ+6.9%), 영업이익 2,968억원(YoY -15.2%, QoQ -12.3%)으로 컨센서스 부합할 전망이다. 우호적 환율 속 4공장 램프업을 통해 계속적인 실적 성장을 유지할 것으로예상하나 환율이 급등했던 12월은 고객사의 휴가 기간과 겹쳐 시장 기대 대비 환율 효과는 다소 제한적일 것이라 전망한다. 아일리아 바이오시밀러인 오퓨비즈가24년 11월 유럽에서 승인되며 약 300억원의 마일스톤을 수령하였으나 24년 상반기 높았던 4공장의 18만 리터 초기 생산 고정비 부담이 4분기 매출 원가 상승의원인이 될 것으로 전망한다.Biosecure Act 시행 가능성은 여전히 존재24년도 Biosecur..

4분기 토목, 플랜트 등 전반적인 비용 반영 가능성GS건설의 4분기 매출액은 3조 1,313억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 비교적부합할 전망이다. 반면 영업이익은 559억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 944억원 대비 40.8% 하회할 것으로 전망한다. 이는 국내외 토목, 플랜트 부문의 준공 임박 현장들의 일시적 비용 반영 가능성을 가정한 수준이다. 건축/주택 부문은 사실상 잔고 마진 GPM 7% 수준으로 경상적인 레벨이 지속될 것으로 예상되며, 지난분기 PFV 지분투자 현장 종료에 따른 시행이익 반영 등을 고려시 이미 어느 정도펀더멘탈 하방이 다져진 상황으로 판단하고 있다. GS건설의 입주 세대수가 2024년 2만여세대에서 2025년 3만세대로 증가하는 만큼 특정 현장에서 준공 임..

4Q24 Pre: 코코아 원가 부담 예상보다 장기화4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,804억원(YoY 0.1%), 207억원(YoY -29%)으로시장 기대치 하회 전망. 4분기도 코코아 원가 부담 지속되는 가운데, 일회성 비용 반영으로이익 부진 이어질 것으로 판단. 또한, 최근 코코아 선물 가격 톤당 1만 2천불 재근접함에따라, 코코아 투입가 피크아웃은 예상보다 지연될 것으로 판단.[국내] 매출 YoY -2% 전망. 영업이익은 코코아 원가 부담 지속되는 가운데, 금 가격 연동인건비 일회성 비용으로 YoY -39% 추정. 제과 부문> YoY –LSD% 추정. 건과/빙과 3분기에 이어 내수 부진 지속으로 부진한 흐름. 푸드 부문> 유지는 YoY –MSD% 추정. 물량은 10월 큰 폭 감소, 11월 ..

4Q24 영업이익 7.7조원 예상삼성전자의 4Q24 실적이 매출액 74.9조원(-5%QoQ)과 영업이익 7.7조원(-16%QoQ)을 기록하며, 당사 기존 추정치 및 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 원/달러 환율 상승이 전사 실적에 긍정적으로 작용함에도 불구하고, 비메모리와 SDC 부문의 실적이 예상치를 하회할 것으로 판단하기 때문이다. 비메모리 부문은 가동률 하락과 일회성 비용 반영으로 인해 2조원의 영업적자를 기록할 것으로 예상되며, SDC는 경쟁강도 심화 및 고정비 증가로인해 전 분기 대비 -33% 감소한 1.0조원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 메모리 반도체의 경우 고객사의 재고 조정 영향으로 인해 저조한 판매량(DRAM -9%QoQ, NAND +1%QoQ)을 기록하겠지만, DRAM..