윌리로만

3Q24 컨센서스 하회3Q24 매출액은 YoY -7% 감소한 665억원, 영업이익은 23억원으로 컨센서스 대비하회한 실적. 이는 원자력 부문 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 387억 원으로 선전했으나, 화력 부문 매출이 29% 감소한 193억원으로 매출감소의 주된 원인. 영업이익이 감소한 이유는 원전 계획예방정비(O/H) 프로젝트의 매출 인식이 이연 되었으며,화력발전소 부문에서는 수익성이 낮은 C급 계획예방정비 위주의 매출이 인식된 점도원가 부담을 가중시키는 요인으로 작용.Price & Relative Performance4Q24 매출액 868억원, 영업이익 72억원 전망4Q24년 매출액은 YoY +5% 증가한 868억원, 영업이익은 YoY +52% 증가한 72억원전망. BNPP 2호기 O/H 프로..

실적 예상치 소폭 하회3Q24 매출액은 YoY -4.3% 감소한 2,498억원, 영업이익은 YoY -6.6% 감소한 196억원으로 컨센서스(매출액 2,731억원, 영업이익 230억원) 대비 소폭 하회. 이는 자회사 AJ메인터넌스파트너스 매각에 따른 영향으로 매각된 자회사 실적을 제외하면 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가. 렌탈 사업은 기존 물류 장비와 산업용 기기를 중심으로 안정적인 매출을 유지하고 있음. 또한, 두산로보틱스와의 협업을 통해 본격화한팔레타이징 로봇렌탈 사업이 새로운 성장 동력으로 자리 잡아가고 있음. 해당 사업은동사의 기존 물류 네트워크를 기반으로 확장되고 있으며, 높아지는 인건비 부담을 해결하는 대안으로 시장에서 주목 받고 있음.4Q24 매출액 2,694억원, 영업이익 219억원 전망..

3Q24 기대에 못 미치는 실적3Q24 매출액은 YoY -6% 감소한 484억원, 영업이익은 YoY -22% 감소한 45억원으로 컨센서스 대비 하회한 실적. 이는 의료 및 산업용 디텍터 부문의 매출 감소와 글로벌 수요 둔화 영향의 결과. 특히, 치과용 동영상 디텍터 매출이 전년 동기 대비 20%감소하였고, 산업용 카메라 매출 역시 전체 실적에 부정적인 영향을 미침. 지역별로보면 유럽(러시아)의 수출 규제와 일부 지역의 공급망 이슈가 부정적으로 작용하였으며, 중국시장의 경쟁 강도가 상승한 것으로 판단.4Q24 매출액 631억원, 영업이익 72억원 전망4Q24년 매출액은 YoY +1% 증가한 631억원, 영업이익은 YoY 24% 증가한 72억원으로 전망. 전년 동기대비 큰 성장은 아니지만 전분기 대비 크게 ..

3Q24 Review: 매출액 전년 대비 92% 상승했으나 컨센서스 하회동사의 매출액은 69억원(+92% YoY)을 기록하였으나, 컨센서스는 하회하였다. 3분기에 예상 대비 부진했던 것은 추석 연휴의 영향으로 병원 고객 증가가 지연 등의일시적 영향에 의한 것으로 보인다.품목별로는 심정지 예측솔루션인 딥카스(Deep CARS)가 59억원(+123% YoY)을 기록하였다. 딥카스는 3Q22 출시 후 매분기 매출이 증가하며 외형성장을 견인하고 있다. 딥카스를 도입한 국내병원은 12월 4일 기준 103개(상급병원 18개, 일반병원85개)를, 총 병상수는 42,000개 이상을 넘어섰다. 빠르면 연내, 늦어도 내년 초에는빅 5 병원 중 하나를 추가로 확보할 것을 기대하고 있다. 이 외에 진단솔루션이 5억원(-19%..

3Q24 Review: 볼파라 인수 효과로 매출 413% YoY 증가, 영업적자 지속매출액은 볼파라 인수 효과로 168억원(+413% YoY, +37% QoQ)을 기록했다. 3분기부터 볼파라의 매출 110억원이 온기로 반영되며 비유기적 성장을 통해 큰 폭의외형 확대를 이뤄냈다. 암 진단 사업부문이 볼파라 인수 효과로 161억원(+411%YoY)을 기록했으며, 디지털 병리 사업부분은 7억원(+578% YoY)을 기록했다.지역별로는 루닛 인사이트 CXR, MMG 제품이 각각 올 3월, 9월 국내 비급여 시장에 진입하며 내수 매출이 15억원(+366% YoY)으로 성장하였다. 해외는 루닛 매출43억원에 볼파라의 매출 110억원이 더해지며 153억원(+419% YoY)을 기록했다.운영비용은 332억원(+117%..

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 11,000원 유지파트론은 전일(12/9) 기업가치 제고 계획을 발표. 1) 2028년 매출 2.2조원 목표2) 주주환원(자사주 소각(총 발행주식수 중 15%, 24년 시작으로 5년동안 3% 이상소각 예정))과 시가의 3% 수준의 현금 배당(2028년까지)을 실시. 파트론의 기업가치 제고 계획은 예상을 상회한 내용을 포함, 긍정적으로 평가. 투자의견 매수 및목표주가 11,000원 유지. 기업가치 제고 내용 중, 중요한 투자포인트는2028년 2.2조원 매출 목표(연평균 13% 성장), 5년간 15%(총발행주식 총 수중) 자사주 소각 추진첫째, 2028년 매출은 2.2조원으로 2023년(1.2조원)대비 연평균 13% 성장을 목표.여기서 모바일 카메라 비중이 30%(2028..

투자의견 매수(Buy), 목표주가 30,000원 유지12M FWD EPS 2,055원에 PER 15배(최근 5년 평균) 적용4Q24 Preview: 광고경기 저점 확인, 이제는 상승GP 4.5천억원(+5% yoy, +5% qoq), OP 831억원(+9% yoy, -13% qoq) 전망24E GP 1.7조원(+6% yoy), OP 3.2천억원(+5% yoy), OPM 18.7%(-0.3%p yoy)25E GP 1.8조원(+6% yoy), OP 3.4천억원(+7% yoy), OPM 18.9%(+0.2%p yoy)실적의 70% 수준을 차지하는 주요 광고주와의 거래는 꾸준히 증가09년 이후 주요 광고주의 매출이 감소 추세를 보인 세 번의 경우 주요 광고주의마케팅비용 및 제일기획과의 용역거래 모두 감소했지만, ..

신한생각 자율주행 시장 개화에 찾아온 기회2009년 설립된 카메라모듈 관련 자동화 장비 전문 생산 업체. 2023년 전장용 장비 수주 확대에 따른 기술 경쟁력 부각. 2024년 수주 감소 → 실적부진 → 자율주행 시장 개화에 따른 수혜 기대자율주행 관련 글로벌 공정장비 생산 업체ADAS/자율주행 핵심 센서 글로벌 공정장비 생산. 주요 제품은 카메라 모듈 관련 자동화 장비(전장 등). 제품 개발을 통한 고객사 및 어플리케이션적용 확대가 성장 포인트로 판단. 전장용 장비 수주잔고는 1Q22 14억원→ 4Q22 123억원 → 4Q23 129억원 기록. 2023년 호실적 기록의 배경2023년 대비 2024년 부진한 실적 흐름 기록. 3분기 매출액 30억원(-72%전년대비), 영업적자 29억원 기록. 2023년 ..

목표주가 8,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시(상승여력 115%)◼ 이지홀딩스 그룹 내 사료첨가제 사업 영위, 그룹사 비즈니스 중 고마진 사업 전담◼ 미국 사료첨가제 기업 Devenish 인수로 기존대비 두 배의 외형 확보◼ 국내보다 14배 큰 미국 양돈 시장 진출, 미국 돼지고기 생산량 증가세 주목◼ 자돈사료 부문 국내 자돈 사육두수와 동반성장, 캐시카우 역할◼ 2025년 매출액 4,642억원(+22.8 YoY), 영업이익 415억원(+30% YoY) 전망◼ 홀딩스 구조 활용해 추가 M&A 위한 자금여력 확보, 꾸준한 주주환원도 매력적◼ 최근 40억규모 자사주매입 완료했으며 전액 소각 예정, 적극적인 밸류업 행보 기대목표주가 8,000 원, 투자의견 BUY 로 커버리지 개시2025 년 예상실적..

디지털 문서 활용 분야 선도 업체동사는 디지털 문서 생성 및 활용 관련한 소프트웨어 전문 업체이다. 매출의대부분을 차지하고 있는 부분은 디지털 문서 활용 솔루션 부문으로, 주요 제품으로는 사이냅 문서 필터 및 사이냅 문서 뷰어 등이 있다. 사이냅 문서 뷰어란, MS Office, HWP 등 다양한 종류의 문서를 다운로드 없이 브라우저에서바로 열람하는 제품으로, 공공기관 및 기업에서 꾸준하게 수요가 발생하고 있으며, 선제적인 시장 진입 및 기술 경쟁력을 통해 국내 시장 내 선도적인 입지를 유지 중이다. 동사의 사이냅 OCR(Optical Character Recognition) 제품은 아직 매출 기여도는 낮지만, 기존의 정형 서식 인식 외에 비정형 서식인식이 가능해 향후 기술 활용도가 높을 것으로 판단된다..