윌리로만

반도체 검사용 소켓 및 반도체 테스트 서비스 중심 사업체제 구축오킨스전자(이하 동사)는 1998년 설립되어 반도체 후공정 중 제품의전기적 특성을 검사할 때 사용하는 테스트 소켓 제조 및 반도체 테스트서비스와 관련한 사업을 영위하고 있으며, 2014년 코스닥시장에 상장된기업이다. 실제, 동사는 번인소켓(Burn-in socket) 등 다양한 반도체검사용 소켓을 개발하고 있으며, 웨이퍼 프로빙 테스트, 패키지 테스트등을 수행하는 반도체 테스트 서비스를 제공하고 있다.■ 전방시장 회복세에 따라 목표시장(반도체 검사장비 시장) 동반 회복 전망4차 산업혁명, 디지털 전환의 영향으로 반도체의 수요가 PC, 모바일에서자동차, 로봇, 에너지, 바이오 등 전 산업으로 확산되면서, 데이터연산/저장/처리, 하드웨어 제어 등..

플라스틱 부품 및 복사기 피니셔 제조 사업 영위삼진엘앤디(이하 동사)는 1987년 1월 설립되어 2004년 2월 코스닥 시장에 상장한 업체로, 부품 사업과 제품 사업 부문을 주력으로 영위하고 있다.동사의 주요 생산 품목으로는 LCD용 몰드프레임, 이차전지 가스켓 등 플라스틱 부품과 복사기 피니셔 제품이 있다. 동사는 제품개발 단계부터 금형설계, 양산, 납품에 이르는 프로세스의 통합시스템을 구축하고 국내·외생산공장과 영업조직을 운영하면서 고객 수요에 대응하고 있다.■ 플라스틱 제품과 복사기 시장의 완만한 성장 전망동사가 주력으로 생산하는 플라스틱 제품은 주요 전방산업인 LCD 산업과이차전지 산업의 경기 영향에 민감하게 반응한다. LCD 산업은 TV 보급률이 높아지면서 성장이 둔화되고 있으며, 이차전지 산업..

네패스 소속, 시스템 반도체 테스트 전문 업체네패스아크(이하 동사)는 ㈜네패스의 반도체사업부 내 테스트 사업 부문의물적 분할로 2019년 4월 설립되었으며, 2020년 11월 코스닥 시장에 상장하였다. 동사는 시스템 반도체 테스트 서비스를 제공하는 업체로, 전력반도체(Power Management Integrated Circuit, 이하 PMIC), 디스플레이 구동칩(Display Driver Integrated Circuit, 이하 DDI), SoC(System on aChip), RF(Radio Frequency) 등의 제품군을 취급하고 있다. 동사의 취급제품은 대다수가 스마트폰에 적용되는 제품으로, 삼성전자 스마트폰 향 매출 비중이 높아 관련 매출비중이 동사 실적에 큰 영향을 주고 있다.■ 스마트폰..

배터리팩 제조 전문기업이랜텍(이하 동사)은 배터리팩 등의 전자부품 제조 및 판매 사업을 영위할목적으로 1982년 1월 설립되었으며, 2002년 5월 코스닥 시장에 상장하였다. 동사의 주력 사업은 배터리팩, 휴대폰용 케이스, 전자담배 제조 등이며,지속적인 연구개발 및 신사업 발굴을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.■ 전기차와 ESS 수요 증가 영향으로 배터리팩 시장 성장배터리팩 시장은 전기차와 ESS 수요 증가로 급성장하고 있으며, 리튬 이온배터리 기술의 발전이 주요 동력이다. 전기차 시장은 고용량 배터리팩의필요성 증가로 성장을 이끌고, ESS는 재생 가능 에너지 저장의 중요성에따라 수요가 확장되고 있다. 반면, 모바일 기기 시장은 성숙기에 접어들며성장률이 둔화하였지만, 여전히 프리미엄 모델과 신흥 시장에서 ..

AI 신약 플랫폼 서비스와 신약 파이프라인 개발을 수행하는 기업신테카바이오(이하 동사)는 2009년 8월에 설립되어 2019년 12월 코스닥시장에 상장한 중소기업이다. 동사는 3차원 단백질 구조 및 유전체 빅데이터를 처리하는 기술을 통해 AI 신약 플랫폼 서비스와 신약 파이프라인 개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동사의 주요 매출(71%, 2024.09.분기보고서 기준)은 DeepMatcherⓇ 유효물질 스크리닝 서비스를 통해 발생하고 있다.■ 신약 개발 비용 및 기간 단축 등 강점을 기반으로 빠르게 성장 중한국보건산업진흥원(2020)에 따르면, AI 신약 개발 시장은 급속 성장하고있으며, 글로벌 제약사들을 통해 AI 기술을 활용한 신약 후보 물질 탐색에서 주목할 만한 성과가 나타나고 있고, 전임상..

통신서비스 솔루션 및 플랫폼 전문기업엔텔스(이하 동사)는 통신서비스 솔루션 및 플랫폼 전문 기업으로, 유·무선 통신서비스 사업자를 위한 통합운영지원 솔루션을 개발하여 공급하고있다. 5G 차세대 통신서비스 분야와 사물인터넷(Internet of Things, 이하IoT) 서비스 분야에 필요한 핵심기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로통신서비스, 방송서비스, 인터넷서비스 및 IoT를 제공하는 사업자를 위한소프트웨어 솔루션, 플랫폼 서비스, 서비스 운영, 시스템 설계 및 통합 업무를 제공하고 있다. IoT 국제표준인 oneM2M 규격 기반으로 다양한 응용서비스와 사물을 연계하여 사용자와 개발자들을 지원해 줄 수 있는 스마트시티 플랫폼을 제공한다.■ 엔데믹 이후에도 성장이 이어지고 있는 패키지 소프트웨어 시장동..

올해 수출 호조로 실적 개선3분기(누적) 매출액과 영업이익이 각각 229억원(+9.1% yoy), 18억원(+79.4% yoy)을기록했다. 내수 매출은 3.9%(yoy) 줄었지만 정수기 필터 중심의 수출이 20.9%(yoy)증가하면서 외형이 확대됐다. 수출 비중은 58.2%(+5.7%p yoy)로 늘었다. 특히 미국주요 고객사인 Watts 필터 재고 감소 등으로 미국향 수출이 39.2%(yoy) 증가했고,베트남과 태국 등 아시아 수출도 39.9%(yoy) 개선됐다. 또 정수기 부품 원재료 하락및 매출 성장에 따른 레버리지 효과로 영업마진율이 3.1%p 향상됐다.4분기도 미국을 비롯 러시아, 멕시코 등으로 수출 호조세가 이어질 전망이며, 중국업체로 카본블럭 기술 이전에 따른 수익 약 8억원이 발생할 전망이..

4Q24 Pre: 국내외 모두 라면 성장세10~11월 국내외 라면은 YoY 물량 성장 흐름을 보이고 있는 것으로 파악된다. 우선, 국내라면 매출은 YoY 2.4% 증가할 것으로 추정한다. 신제품 ‘신라면 툼바’ 판매 호조에 기인한다. 국내 수출은 여전히 고성장세가 지속되고 있는 것으로 판단된다. 4분기에도 YoY30% 수준의 매출 성장 시현이 가능할 것으로 기대된다. 올해 연간 수출액은 YoY 31.1%증가한 4,200억원으로 추정된다. 내년 수출액은 5천억원을 상회할 것으로 전망한다. 북미법인도 4분기부터 흐름이 바뀌고 있다. 10월부터 월마트 매대 이동 및 중남미로의 커버리지 확대가 가시화되면서 YoY 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것으로 판단한다. 언론보도에 따르면 ‘신라면 툼바’도 11월부터 미..

반도체 테스트 핸들러 전문업체테크윙은 반도체 핸들러 검사장비 제조업체다. 핸들러 장비는 후공정에 쓰이며 테스트를 해야하는 반도체 칩을 비전 기술을 활용해 정렬하고, 검사장비로 이동시켜주는 자동화 장비다. 따라서 온도제어, 검사속도, Para(한 번에 검사 할 수 있는칩의 개수) 등이 테크윙의 기술력이다. 2023년 기준 테크윙은 글로벌 메모리 핸들러 시장에서 점유율 70%로 1위를 차지하고 있으며 주요 고객사로 SK하이닉스,마이크론 등 대형 메모리사가 있다. 테크윙은 오랜 기술력을 바탕으로 꾸준히 신제품을 개발해왔다. 비메모리 반도체 테스트 핸들러를 개발해 현재 글로벌 비메모리 핸들러 시장에서 5% 점유율을 차지하고 있다. 테크윙의 부품 매출도 전체 매출에서 45%로 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 CO..

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 55,000원 유지25년 메모리 반도체 CAPEX가 DRAM 공정 전환 및 신규 투자 집중에 따른 핵심반도체 장비 수주 확대 예상. 1Q25부터 해외(미국/대만) 신규 고객사향으로 장비공급 개시 예상, 비메모리향 매출 발생으로 제품 포트폴리오 확장에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대감 존재반도체 장비 중심의 수익성 확대24년 25년 SK하이닉스 DRAM 공정 전환(1a nm → 1b nm)에 따른 장비 수주 확대가 나타날 전망. 중화권향 장비 매출에 대한 우려는 축소된 상황이며, 25년에도올해와 유사한 수준의 매출 발생을 기대하고 있음. 3Q24 기준 반도체 장비 수주잔고는 2,073억원으로 전분기대비 증가. 반도체 장비 공급 리드타임과 주요 고객사의 투자 타임라인 고..