한국항공우주 꾸준한 실적 흐름

투자포인트]
■ 하반기 기체부품(에어버스, 보잉 향) 매출 회복세 전망됨. 3Q에는 2Q에 납품 순연된 국내 TA-50 1기가 추가
인도되며 매출 확장 예정.
■ 2Q24 매출 국내사업 4,982억원/완제기수출 1,506억원/기체부품 2,309억원(연결조정 121억원)
■ 매출 주요 항목은 국내사업 KF-21 체계개발, KUH4차, 전술입문훈련기 등
완제기수출부문에서는 FA-50PL, FA-50GF, 이라크 CLS등 반영
기체부품에서는 에어버스, 보잉 향 부품 반영
■ 2Q24 수주는 KF-21 최초 양산사업 (20기) 항공기납품 및 후속군수지원 약 2조원을 포함하여 2조 8,548억원
■ 수주잔고는 국내사업 9조 7,436억원/완제기수출 5조 1,017억원/기체부품 8조 4,138억원을 포함하여
총 23조 2,591억원
■ 투자의견 BUY 및 목표주가 62,000원 유지