하이비전시스템 2Q24 Review: 어닝서프라이즈 시현, 3분기 역대 최고 매출 달성 전망

2Q24 Review: 주요 고객향 매출 증가 및 신규 사업 확대 등으로 시장 컨센서스 상회하며 어닝서프라이즈 시현.
- 매출액 907억원, 영업이익 147억원으로 전년동기 대비 각각 42.7%, 48.7% 증가하였음. 시장 컨센서스(매출액
678억원, 영업이익 86억원) 대비 매출액은 33.8%, 영업이익은 71.4% 상회하면서 어닝서프라이즈를 시현함.
- 2분기 실적이 전년동기 대비 큰 폭으로 증가한 것은 ① 스마트폰 장비 검사 매출은 물론, 전장 부문의 신규 장비
공급 등으로 자동화 검사장비 매출이 전년동기 대비 26.0% 증가하였고, ② 이외에도 기존 장비의 업그레이드 및
컨버전 등의 매출인 영상평가장치 및 기타 제품 매출이 전년동기 대비 78.1% 증가하였기 때문임.
 3Q24 Preview: 안정적인 수주를 기반으로 분기 최고 매출액 달성 전망. 신규 수주 및 신규 사업 기대
- 2분기말 수주잔고(2,037억원)를 기반으로 신규 수주와 함께 분기 최고 매출액을 달성할 것으로 예상함.
- 2분기말 수주잔고(2,037억원)를 기반으로 신규 수주와 함께 분기 최고 매출액을 달성할 것으로 예상함.
- 특히 하반기에 기대하는 것은 ① 스마트폰 부문에서 업그레이드 컨버젼 부문의 추가 수주 여부, ② 2차전지 기존
- 특히 하반기에 기대하는 것은 ① 스마트폰 부문에서 업그레이드 컨버젼 부문의 추가 수주 여부, ② 2차전지 기존
수주의 매출 인식 전환 및 신규 수주 여부, ③ 신규 사업으로 진행 중인 프로젝트의 매출 가시화 시점 등임.
 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 6.0배로, 국내 동종업체 평균 PER 17.7배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래 중