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2분기 실적은 매출 710억원, 영업이익 332억원으로 컨센서스 소폭 하회. OPM은 46.7%로 컨센서스 상회 및 견
조한 수준 이어지는 중. 다양한 프로젝트 진행에 따른 R&D향 매출이 꾸준히 받쳐주는 가운데 대량 양산 매출이 비
중이 크게 늘지 않아 마진 희석을 방어. 프로젝트들의 경우 모바일을 비롯한 차량용, IoT, AI 등 신규 개발 건들이
고루 분포.
2024년 연간 실적은 매출 2,888억원, 영업이익 1,328억원으로 전망. 아직은 작은 규모이나, 기존 칩 레벨 테스트
와 모바일향 이외의 영역으로의 매출이 발생하고 있으며 이에 따른 체질 개선 기대감 유효. 또한 AI 구현을 위한
서버에서 모멘텀이 스마트폰과 PC로 확장되는 바, 다양한 디바이스로의 적용 수혜 예상. 하지만 하반기 북미 스마
트폰 출시에 따른 예상 교체 수요에 따라 소켓 매출이 결정되기 때문에, 마진율은 좋으나 탑라인 성장세 소폭 둔화
될 가능성 상존. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 유지
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