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2024/10/22 15

윈팩 점진적 회복 예상

반도체 패키징 및 테스트 업체 윈팩은 2002년 설립된 반도체 후공정 패키징 및 테스트 기업. 1H24 기준 매출액 비중은 패키징 82.5%, 테스트 16.6%, 상품 0.9%를 기록. 주요 고객사는 삼성전자, 제주반도체, 어보브반도체 등이 있음 DRAM 가동률 회복 및 MCU 수요 증가 기대 2024년 반도체 업황 회복과 고객사 가동률 상승에 따른 동사 패키지 물량 확대 기대. 패키지 부 문의 주요 고객사인 삼성전자의 2023년 감산으로 동사의 실적도 부진. 삼성전자 DRAM 가동률 이 회복세에 있고 신규 CAPA 투자가 예정되어 있는 만큼 하반기부터 패키지 부문의 실적 개선 세 예상. 테스트는 비메모리 중심 성장 기대. 어보브반도체의 MCU는 삼성전자와 LG전자의 가전 부문의 견조한 실적 성장과 AI..

경제/주식A 2024.10.22

삼영 제품믹스 및 CAPA 증설효과로 수익성 개선 가속화

커패시터 및 포장용 필름 전문 제조업체 동사는 지난 1959년에 설립된 커패시터 및 포장용 필름 전문 제조업체이다. 커패시터 필름의 경우 모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역활을 하는 콘덴서의 핵심소재로 사용된다. 즉, 친환경자동차(BEV, PEV, PHEV, FCEV) 등에 사용되는 DC- Link 커패시터, 친환경 발전(풍력, 태양력, 수력, 조력, 원자력) 등 각종 전기용품에 사용되는 인버터, ESS에 사용되는 DC-Link 커패시터, 일반 전기 전자용품에 사용되는 콘덴서(필름형), 이차전지 전극접착용/도포마감용 테이프에 사용되는 절연 필름 등의 핵심소재로 커패시터 필름이 사용되고 있다. 또한 포장용 필름은 식품 및 산업용품 등의 보관, 운송시 제품의 보호 용도로 사용된다. 동사 자회사..

경제/주식A 2024.10.22

현대로템 실적과 수주 모멘텀 동시에 몰려온다

올해 2분기에 기록한 사상 최대 실적이 3분기에도 이어질 뿐만 아니라 4분기에는 더욱 더 가속화 될 듯 올해 3분기 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 11,185억원(+20.7% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 1,168억원(+184.2% YoY, +3.5% QoQ)으로 전망되면서 올해 2분기에 이어 분기 사상 최대 실적을 이어갈 것으로 예상된다. 이는 폴란드향 K2 전차의 진행률 반영 물량이 증가하는 것과 더불어 공정률 상승 등으로 매출이 증가하면서 실적이 개선될 것으로 예상되기 때문이다. 무엇보다 올해 4분기의 경우 성수기 환경하에서 하반기에 출고되는 38대 뿐만 아니라 내년에 출고될 96대 등도 진행률 매출로 가세됨에 따라 분기 사상 최대실적이 더욱 더 가속화 될 것으로 예상된다..

경제/주식A 2024.10.22

브랜드엑스코퍼레이션 유진X브랜드엑스 DAY 후기

자회사별 * 중국 · 오프라인 출점 7~8월 1~3호점 오픈. 9월 4개 오픈 예정(제남, 심양, 상해 등) · 올해 15~20개 매장 오픈 예정. 대부분 50평 내외 대형평수 · 온라인 샤오홍슈, 위챗, 징동 등 판매채널 7, 8월 오픈 · 올해 FW, 내년 SS 수주 예정: 올해 FW 중국 전용 상품에 단가 높은 덕다운 롱패딩 포함. 내년 SS 수주는 8월말 주간 성황리에 마무리 · 모델 우기 마케팅 3분기부터 활용. 'K-아이돌이 입는 K-에슬레저' 타이틀로 마케팅 예정 · 매장 평수가 한국 대비 2배 이상 크고, 신중하게 오픈 중이라 현재 3호점까지만 오픈 · 2분기 매출 22억 영익 4억. · 1, 2차 수주회의 진행한 물량이 처음으로 인식된 분기 * 일본 · 오사카 및 나고야 5월 오픈, 도쿄..

경제/주식A 2024.10.22

녹십자 구조적 턴어라운드 대세 지장 없음

국내 백신 4분기 이월로 소폭 하회 전망 3분기 매출액은 4,701억원(YoY +7%, QoQ +13%), 영업이익 410억원(YoY +25%, QoQ +132%, OPM +9%)로 시장 컨센서스 매출액 4,969억원과 영업이 익 433억원에는 각각 -5%, -5% 소폭 하회할 것으로 전망된다. 국내 독감백신 물량 일부가 4분기로 지연됨에 따라 실적에 소폭 영향을 미치겠 으나, 구조적 턴어라운드 대세에 지장은 없을 것으로 전망한다. 면역글로불린 제제 알리글로의 본격 출시는 8월 첫 주로 사실상 2개월 물량인 약 300억원 반영(미국 법인 판매 기준 약 150억원)되었을 것으로 추측된다. 북미법인 GCBT 자회사의 적자는 4분기부터 흑자전환 턴어라운드가 될 것으로 예상되는 등 자회사 실적은 4분기로 갈수록..

경제/주식A 2024.10.22
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