윌리로만

4Q24 영업이익 전망치를 8.3조원으로 하향삼성전자 4Q24 영업이익 전망치를 기존의 9.9조원에서 8.3조원으로 하향한다. 4Q24메모리 반도체 시장은 PC, Mobile 부문의 과잉 재고에 따라, 출하량을 늘리기 위해선추가 가격 인하가 필요한 상황이다. 이에 따라 동사 메모리 반도체 부문의 4Q24출하량 또는 ASP가 기존 시장 예상치를 하회할 가능성이 높은 것으로 판단된다.또한 4Q24에는 사기 진작 차원에서 직원들에 대한 상여금 지급 규모가 예상보다 클것으로 보인다. Sys-LSI 부문에서도 가동률의 개선이 기대에 미치지 못함에 따라적자폭 축소 규모가 그리 크지 못할 것으로 전망된다.당사가 현재 추정하고 있는 동사 주요 사업 부문별 4Q24 영업이익 전망치는 DS4.0조원 (QoQ +4%), S..

2024년, 성장의 초입 구간동사 2024년 연간 예상 매출액과 영업손익은 각각 135억원(YoY +109%), -25억원(YoY적지)으로, 1)반도체 건식 세정장비 중심의 매출액이 전년대비 크게 증가하면서 전사 실적성장을 견인하고, 2)국내 비상장법인 아이엠텍플러스 인수를 통한 Inorganic 성장 때문.2024년 6월, 동사는 비상장법인 아이엠티의 Ceramic 사업부인 아이엠텍플러스 지분100%를 130억원에 인수한 바. 아이엠텍플러스는 Wafer Test 공정의 핵심 부품인 ProbeCard MLC(Multi-Layer Ceramic)을 HTCC(High Temperature Co-fired Ceramic)방식으로 생산. 2025~2026년 국내 H사내 점유율 확대 및 중화 반도체 기업으로의 고..

전방 시장 부진에 아쉬운 실적 기록진영은 3Q24 누적 실적 기준 매출액 248.8억원 (+7.9% YoY), 영업이익 -12.4억원(적지 YoY, OPM -5.0%)를 시현하였다[그림1]. 주요 매출처인 한국과 중국 시장의 주택경기 불황이 지속되면서, 전방 고객사의 가구 판매량도 감소한 영향이다[그림2]. 국내주택매매거래량은 ‘20년 연간 127만건을 기록한 이후 하락세를 거듭하며 ‘24년 10월현재 54.8만건에 그쳤다[그림3].’21년과 ‘22년 동사 매출 성장을 이끌었던 중국 시장또한 지속된 내수 부진과 투자 심리 위축 영향으로 장기간 부진 흐름이 지속되고 있는것으로 판단한다. 중국 부산경기지수는 코로나19 팬데믹 이후 지속 하락세를보였으며,‘24년 4월을 저점으로 반등을 보이고 있으나 여전히 1..

12/26, 터키 모바일 캐주얼 게임 개발사 '팍시게임즈' 인수 계약 체결 공시. 현금(2,250만달러) 및 자사주(450만달러)로 지분 60%를 2,700만달러(약 394억원)에 취득. 실적이 연결로 반영되는 시점은 내년 3월 중순 이후로 예상 팍시게임즈는 21년 8월에 설립돼 이듬해 3월 주력 게임인 '머지스튜디오(Merge Studio)'를 출시했고 현재 총 3개의 머지 게임 장르를 서비스 중. 11월 월매출은 200만달러(약 30억원)를 기록했고 이를 연간으로 환산한 연매출(2400만달러)을 적용한 밸류에이션은 PSR 기준으로 약 1.87배 수준 더블유게임즈의 4분기 실적은 기존 소셜카지노 부문의 매출 성장과 함께 3분기 주춤했던 슈퍼네이션의 매출 반등효과까지 더해질 것으로 전망. 이외에도 최..

G마켓과 알리익스프레스 출자를 통해 사업 시너지 모색지난 26일 이마트는 공시를 통해서 알리익스프레스와 지마켓의 지분 출자를 밝혔다.본 구조는 아폴로코리아(주)가 보유하고 있는 G마켓 지분 100%를 현물출자하고 알리익스프레스는 알리익스프레스 코리아 지분 현물출자와 이와 별도로 추가적인 현금성 자산을 출자해 50:50 지분을 구축한다는 계획이다. Post Value는 약 6조원, 향후IPO를 통해서 투자금 회수를 논의하는 것으로 알려져 있다. 이번 출자를 통해서 알리익스프레스와 G마켓의 시너지를 극대화해 국내 이커머스 시장 지배력을 넓힌다는계획이다.이마트 주가추이反쿠팡 연대 구축 가속화이번 JV 설립은 반쿠팡 연대 구축이 가속화되고 있음을 시사한다고 판단한다. 단순히 알리와 이마트의 사업적 시너지 모색이..