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주주환원정책강화:
동사는 전일 밸류업 프로그램 공시를 통해 주주환원정책 강화 계획을 발표. TSR(Total
Shareholder Return)을 기존 25%에서 35%로
약 10%p 상향 조정. 이 중, 배당 25%(최소 5,000원)을 기본적으
로
유지하고 나머지 최대 10%를 자사주 매입 소각 재원으로 활용할 계획(23년 배당 25%, 자사주매입 5.7%)
n 중장기 재무 가이던스:
동사는 2024~2027년 향후 3년간의 재무가이던스로 매출액 연평균 성장률 10%, 영업이
익률 10%+, ROE 목표 15%를 제시하였음. 지난 CEO 인베스터데이 발표 당시와 동일한 수치를 제시. 2024년 영
업이익률 가이던스 12%+, 추정 ROE 20% 대비로는 다소 보수적인 목표로 볼 수 있음
n 2025년 총 환원율 9%대 전망:
동사의 2025년 기아의 추정 지배이익은 10.3조원(-4.4%yoy) 수준으로 이를 적용
시, 주당배당금 6,500원, 자사주매입 약 1조원을 기대할 수 있으며 현 주가 대비 총주주환원율은 9.2%에 달함. 매
력적인 주주환원정책과 외부 변수에도 불구하고 중장기 고수익성 전망을 재확인한 점 긍정적으로 평가함. 동사에
대한 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지함
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