윌리로만

WHAT’S THE STORY?2025년 유의미한 이익 모멘텀 확대: 통신기술(CT) 역량에 IT와 AI를 융합한 ‘AICT 컴퍼니’로의 도약을 위한 사업 구조 개편 진행 효과가 내년부터 가시화될 전망이다. 마이크로소프트(MS)와의 파트너십을 통해 AI·클라우드·IT 등 분야에서 협력에 나선다. KT는 자회사인 KT클라우드와 함께 MS에 네트워크, 데이터센터 등 4.5억 달러 규모의 인프라 공급 약정을 체결한 바 있다. 이에 더해 내년에는 부동산 관련해 자회사에서 분양 수익도 반영되고 올해부진했던 콘텐츠 자회사들의 실적도 개선될 것으로 전망한다. 또한 저수익 사업을 합리화하는 한편 자회사 신설(KT넷코어, KT P&M)과 인적 개편 등을 진행해 금년 4분기에는 영업적자를 피하기 어려울 전망이나 내년부터는..

다변화된 사업 포트폴리오 바탕으로 2025년 실적 반등 기대투자의견 Buy 유지. 2025년 영업이익 반등 유효한 가운데 현재 주가는 PBR 기준 역사적 최저치(2025년 PBR 0.6배)에서 거래 중인 점을 감안. 석유화학 업황불황 장기화에도 불구하고 LG화학은 양극재 생산능력 확장(2024년 14만톤,2025년 17만톤,+21% y-y), 자회사 LG에너지솔루션의 실적 회복(판매량+20% y-y) 등 다변화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 2025년 실적 개선 기대다만, 목표주가는 440,000원에서 380,000원으로 14% 하향. 전방 수요 둔화,미국 전기차 보조금 정책 불확실성 반영한 LG에너지솔루션 실적 전망치 및 타깃멀티플 하향(EV/EBITDA 20.4배→16.5배)과 이에 따른 순차입금 추정..

ESS와 자동차 부품 생산 및 판매 사업 영위한중엔시에스는 1995년 설립, 2013년 코넥스 시장에 상장하였으며 2024년 6월 기술성장기업으로 코스닥 시장에 이전 상장했다. 글로벌 전동화 트랜드에 따라 EV와 무관한 자동차 부품에 대해서 양산 중단 및 이관을 진행 중이며 EV 전용 부품과 EV공조 장치 모듈 등을 주요 제품으로, ESS는 수냉식 냉각 시스템을 개발하여 경북 영천에 대규모 제품 생산 라인을 구축했다. 3Q24 누적 기준 매출액은 1,219억원, 영업이익은 37억원, OPM은 3.0%를 기록했으며 주요 품목별 매출 비중은 ESS 55.9%,자동차 부품 44.1%로 구분된다.ESS로 가즈아! 왜 수냉식인가?주요 기업들의 RE100 추진, AI 및 데이터센터 등 IT 관련 산업 성장과 가정용..

UGC 중심의 NAVER 검색 선순환패널 리서치 업체 오픈서베이의 24년 2월 조사에 의하면 ‘궁금한 것이 있을 때 가장 먼저이용하는 서비스’는 ‘NAVER(77.4%)’가 전체적으로 가장 높지만, 연령대별로는 10대는 ‘유튜브’, 20대는 ‘구글’, 30대는 ‘인스타그램’이 상대적으로 많이 사용되고, NAVER는 30대에서이용률이 가장 높고, 20대에서는 평균(77.4%) 대비 적게 이용하는 것으로 나타남. 그러나,최근 (1) NAVER 블로그의 MZ세대(1030세대) 비중이 전체 이용자 대비 64%까지 확대되었고, 대표적인 젊은 컨텐츠(e스포츠)인 (2) 치지직의 MAU도 250만명을 달성하였으며, 모바일 체류시간 YoY 10% 증가의 주요 원인인 (3) 홈피드 방문자의 1030 비중이 40%에 육박..

Business Intelligence) 전문 회사비아이매트릭스는 2005년 4월에 BI(Business Intelligence) 전문 회사로 설립되었으며, 주요 사업은 AI솔루션, BI솔루션, SCM솔루션으로 나뉜다. 주요 제품은 LLM기반 데이터 분석 생성형 AI 솔루션인 ’G-MATRIX’. 로우코드 통합 UI 개발 솔루션‘AUD플랫폼’, 그리고 SCM솔루션 ‘M4PLAN’ 등이 있다.동사의 3분기 영업실적은 매출액 89.7억 원(YoY +77.3%), 영업이익 13.0억 원(YoY흑자전환)을 기록하였다. 긍정적인 실적을 기록한 주요 원인은 ▶ 고비용 인력 계약종료로 인한 수익성 증가와 ▶ 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과에서 기인한다.AI 솔루션 사업부 순항당사는 동사의 AI 솔루션 부문 성장..

4Q24E 매출액 3,818억원(-2.7%, 이하 yoy), 영업이익 137억원(-2.3%) 전망 전체 매출 미드싱글 역시장 흐름. 높은 기온이 성수기 판매 저해하는 큰 요소. 10월은 부진했으나 11~12월에는 전체 흐름 개선되고 있음. 오프라인 대비 온라인 성장세. 12월 아직 영업 기간 절반 남았지만 10~11월 대비 개선은 분명 해외 패션은 일부 브랜드 종료 영향 존재. 종료 브랜드 제외 시 소폭 성장. 국내 패션은 보브, 지컷, 톰보이 12월부터 매출 상승흐름 보이지만 10월~11월 부진을 상쇄할 수는 없을 것 수입 코스메틱은 니치 향수 매출 견조. 국내 코스메틱은 자사 브랜드 비디비치, 연작 및 인수 브랜드 어뮤즈의 호조로 성장 기대 어뮤즈(24년 10월 인수 완료)는 4분기부터 당사 ..

다소 부진한 실적동사의 매출액은 3Q23 ~ 3Q24 동안 5분기 연속 역성장을 기록(3Q24 누적 매출액-13.9% yoy)하고 있다. Medical, Dental, Industrial 부문에서 모두 다소 부진한 모습을 보이고 있기 때문이다. 이는 전방 고객사들(디지털 X-ray 업체)의 부진이 주요 원인이다. 다만, 동물용 부문에서는 영상 진단장비 판매가 호조를 보이며 성장 흐름을 보이고 있어 긍정적이다.산업용 CMOS 디텍터가 성장해야..동사의 실적에서 체크포인트는 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사에 주로 사용되는CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 공급 상황이다. 동사의 산업용 CMOS 부문의매출액은 2020년 35억원 → 2021년 64억원 → 2022년 74억원으로 성장 흐름을보이다가 20..

K-방산 핵심 품목 대부분을 아우르다지난 16 일(월) 신규 상장한 엠앤씨솔루션은 우리나라 대표 방산 수출 품목에 탑재되는구동장치 등을 개발/생산하는 업체다. 유/기압식 및 전기식 구동장치 등을 주력으로 다루는데, 이는 전차/자주포/회전익/고정익/다기능레이더 및 유도무기 발사대 등 다양한분야에 적용된다. 오늘날 K-방산을 주도하는 핵심 분야 대부분에 납품이 이뤄지고 있는 것이다. 1970 년대부터 유압기기를 중심으로 한 방위산업체로 지정되었으며, 2008년에는 두산그룹에 편입되면서 '두산모트롤'로 사명을 변경한 바 있다. 2020 년 그룹에서 다시금 분리되었고, 2023 년 방산 부문만을 별도로 분할 존속시킨 후 현재의 '엠앤씨솔루션'으로 사명을 변경하였다.발행주식수 915 만주시가총액 4,833 억원가..

수출 비중 높은 의료기기 전문 업체비스토스는 태아감시장치 및 환자감시장치, 신생아 치료기 등 생체신호 진단 및 치료용의료기기 전문 업체다. 코로나 19 팬데믹과 함께 가정용 의료기기 수요가 증가하면서성장했으며, 현재는 유축기, 체온계 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대 중이다. 전체매출의 대부분이 수출로 발생할 만큼 세계적으로 기술력을 인정받았으며, 내년부터는가정용 ADHD 치료기 등을 중심으로 또 한 번의 외형 성장이 가능할 전망이다.발행주식수 2,299 만주시가총액 418 억원ADHD 시장 진출에 주목지난 8 월 ADHD 치료기기 'BT-1000'에 대한 FDA 시판 전 허가 510(k)를 획득했다. BT-1000 은 뇌신경에 대한 미세한 전기 자극을 통해 ADHD 증상을 개선하는 기기이다. 12 세..

해가 실적 성장해마다 실적 성장이 이어지고 있다. 대규모 전시회 기획 및 주최라는 사업 영역의 특성상 코로나 19 팬데믹 기간 동안 실적 감소는 불가피했지만, 2021 년을 기점으로 빠르게정상화에 성공했다. 이제는 그동안 축적된 경험치와 노하우를 바탕으로 외형 성장에 나서고 있으며, 이는 새로운 실적 성장으로 이어지고 있다. 실제 올해 3 분기까지 누적 매출액은 388 억원으로 전년동기 대비 14.0% 증가했으며, 영업이익은 93 억원으로 전년동기 대비 21.1% 증가했다. 전시회 개최가 증가한 것과 더불어 전시장 위탁 운영 신규 사업 매출이 더해지면서 외형 성장이 나타났다. 수원메쎄, 캣페스타 등 주요 계열사의 고른 매출 성장은 이익률의 개선으로도 이어졌다.발행주식수 4,323 만주시가총액 899 억원..