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4Q24 Preview: 연결 매출액 17.7조원, 영업이익 5,827억원(OPM 3.3%) 전망
- 철강 부문은 마진 스프레드(+5만원/톤) 및 판매량 개선(+14만톤qoq)에도 임금 인상으로 인해 3분기 대비 감익한
3,798억원(OPM 4.0%) 전망. 친환경 미래소재는 본격적인 초기 가동 비용과 재고평가손실이 예상되어 적자폭이
확대될 것이란 전망
◼ 조금씩 긍정적으로 변해가는 한국 철강 시장
- 수요 회복은 아직이지만, 공급은 유리한 환경 조성 중. 원화 약세로 수입재 규모가 ‘24년 11월, 12월 -6.4%yoy, -
4.4%yoy 감소. 원화 약세로 수입 오퍼가의 원화가격과 국내 밀 유통가는 2~3만원/톤의 차이로 줄어듦. 포스코는
1월 열연/후판 가격을 +3만원/톤 인상. 후판 반덤핑 예비 심사 결과도 2월~3월 중에 나올 예정
◼ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 390,000원으로 하향
- 저평가된 국면이 지속되고 있어 매수 추천하지만, 중복 상장 자회사들의 가치 변동으로 목표주가 조정
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