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투자포인트]
■ 동사의 흑자 전환이 시장 및 당사의 전망보다 2개 분기나 빨랐음.(4Q24->2Q24)
■ 3Q실적은 비수기 영향으로 매출이 감소하였으나 이익률은 오히려 2Q보다 상승(1.5%->3.3%)하며 놀라운
공정 안정화 모습을 보여주고 있음.
■ 현재 동사의 수주잔고 184척 중 116척이(63.0%) 주력 선종인 MR P/C. 공정 안정화 이후 반복건조로 인한
생산성 효과가 본격적으로 나올 것으로 전망.
■ 주력 선종인 탱커와 LPG/암모니아의 발주 전망은 2025년에도 긍정적인 바 대형 조선사의 수주잔고가
감소하더라도 동사의 수주잔고는 유지될 가능성 오히려 높음.
■ 투자의견 BUY 및 목표주가 156,000원 유지
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